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在A股的江湖，起起落落，有时精彩，有时也暗淡，有收获和惊喜，也有亏损和煎熬。我们有一个共同的底线就是：活着，上不封顶。
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牛熊笑忘录
各位看官盆友，昨天创业板刚刚有点像样的反弹，今天就搞冲高回落了。看得出来，各路资金的心还不齐。再者，金融地产走弱，大家又谨慎了点。
金融股不强，和经济数据有关，也受到招商银行大跌的影响。地产则是受到3月楼市数据不佳的影响，再者，荣盛发展也爆大雷了：亏损60亿。华侨城没有跟地产跌，估计是沾了旅游的光。
市场上短期最香的还是农业股，养猪股、养鸡股、种子股纷纷走强，化肥股和农药股也跟着走强。一般来说，农业股有行情的时候，市场都不强。
地产不行，钢铁股倒还强势的，如马钢股份、八一钢铁等。煤炭也再度走强。
从农业股、钢铁股、煤炭股接连走强的情况来看，半导体、光伏和新能源汽车等板块的复苏之路，估计要比较漫长。
有行业分析说：建设全国统一大市场，数字基础设施先行。但从通信股短期表现来看，机构认同度不高。
休假几天之后，北上资金今天归来，情绪还算可以，全天净流入近16亿元。
从沪股通、深股通前十大成交股的情况来看，国内机构昨天砸招商银行之后，今天北上资金也跟着砸了，抛出13.08亿元的筹码。表面上是换帅，后面估计有我们小散不知道的原因。金融股中，中国平安被减持1.59亿元，东方财富被减持3.36亿元。
新能源主线，北上资金今天以加仓为主，如加比亚迪4.25亿、宁德时代3.81亿、阳光电源1.64亿元，同时减隆基股份2.08亿元。从行业板块来看，新能源主线也是北上资金今天买入最多的方向。
今天农业股继续嗨，北上资金加仓牧原股份2.76亿元。
白酒股中，加贵州茅台7.30亿元，减五粮液4.18亿元。
另外，今天北上资金减持较多的有：韦尔股份（-5.67亿元）、立讯精密（-4.1亿元）、以岭药业（-2.23亿元）。加仓金额较多的个股还有：中国建筑（2.38亿元）、长江电力（1.79亿元）、紫金矿业（1.17亿元）。
最后和大家分享两个行业板块的最新行业数据——
先说说养猪的。
国家统计局公布了2022年一季度末，生猪存栏42253头，同比增长1.6%，其中能繁母猪存栏4185万头。多家数据显示，能繁母猪存栏数据继续下降。国家统计局数据，能繁母猪存栏从高点下来，下滑8.3%，农业部数据从高点下滑9.22%，涌益数据从高点下滑17.68%，都在加速下滑中。在机构眼中，能繁母猪存栏数量，这是猪价拐点要到来的一个重要风向标。
目前来看，一季度生猪养殖业亏损加剧，自繁自养亏损400元一头，外购仔猪养殖亏损104元一头。
申万宏源认为，根据前期产能仔猪出生量推导，上半年行业供应理应明显 增加，在消费是低迷的背景下，生猪价格已经明显 回落，预计二季度 仍将维持低位震荡，加之饲料原料价格大幅上涨，行业盈利继续受到双向挤压，我们认为二季度生猪养殖亏损不排除继续扩大，或将加速养殖产能去化，能繁母猪存栏下滑将带来确定的未来供需改善预期 。
考虑到1月份开始仔猪出生量明显下降，预计6月开始生猪出栏量逐步减少，申万宏源判断，猪价或将于三季度开始 新一轮周期。
再说说光伏。
中信证券对光伏行业的观察显示，光伏行业需求持续向好。从需求来看，海外需求主要来自欧洲市场和拉美市场，国内主要来自分布式项目，地面电站也有望逐步启动；从产业链排产情况来看，我们预计5月份光伏组件的排产要好于4月份，未因物流等因素受到实质性影响；从产业链价格来看，光伏硅料在有新增投产的情况下，最高价格涨至250元/kg以上，背后也反映了终端需求的旺盛。
国金证券认为，当前时点光伏板块核心逻辑：行业高景气明确，“供应短板（硅料）释放节奏、边际需求强度、组件排产预期”三者保持动态平衡，不管如何博弈，今年有三条核心逻辑始终不变，均大概率兑现（部分也是目前市场预期差所在）——
1）组件产出/终端装机随硅料产量释放逐季/逐月环比增长（疫情对物流影响的改善拐点已出现）；
2）硅料价格预期抬升，驱动更激进的薄片化，支撑更多的组件产出和装机量，全年装机45%-50%高增确定，2023年继续维持相对高增速；
3）供给存在瓶颈情况下，需求超预期体现为价格中枢上移，以及产业链利润总盘子扩张，瓶颈环节吃掉扩张的大部分。
东莞证券：近期由于国内部分主流硅料企业新增产能释放不及预期，叠加部分国外硅料厂商检修及进口硅料的运输受阻，导致硅料进口量低于预期。现有及新增硅片产能开工率都保持相对高位，且4月以来硅片龙头和电池片龙头相继上调价格，推动近一周国内多晶硅价格继续小幅上涨。随着国内集中式项目开始启动，预计对电池片和组件需求将保持旺盛，部分玻璃和接线盒等辅材供应紧张，价格出现上涨，胶膜也在酝酿涨价。根据中广核新能源近日公布的组件采购招标，采购均价来到2.13元/W。基于各环节目前延续涨价趋势，预计短期内组件价格仍将持稳或小幅上涨。
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